出游四年后，玄奘重返那烂陀寺，戒贤派他为寺内僧众开讲《摄大乘论》和《唯识抉择论》。当时，寺内有一位号称辩论第一的僧人叫师子光，当场与玄奘论辩，竟被玄奘说得不能酬答，以致无颜再留在那烂陀寺内。师子光找到他的同学师子月，又来与玄奘辩论。但师子月与玄奘一照面，就被玄奘的圣僧气势所慑，竟始终开不得口，只能默默离去。

这时，又有一个婆罗门外道来到那烂陀寺挑战，书论点40条悬于寺门，声称有人能驳倒他情愿输脑袋相谢。这是印度宗教辩论的古老习俗，一旦输了就要搭上性命。战书挂在那烂陀寺门口，一连几天，无人敢出去应战。玄奘实在看不下去，于是欲以自己的性命来捍卫那烂陀的尊严和佛教的尊严。

他命人将婆罗门唤入，请戒贤大师等人为证人，与婆罗门展开了论战，将对方的40条论点逐一批驳，婆罗门最后竟哑口无言，心悦诚服地要求割下自己的脑袋。玄奘说：“和尚不杀人，你就做我的佣人吧。”围观的印度人看到这位中国和尚能讲一口流利的梵语，而且引经据典，旁征博引，对他佩服得五体投地，纷纷传颂，说玄奘是罗汉转世。

玄奘的声名，在印度如日中天，被大家公认为全印度笫一位佛教学者。

一个留学生取得这样的成功，也真可谓是前无古人，后无来者！

当时的印度，佛教还很昌盛，许多国王都崇佛礼道，所以纷纷邀请玄奘去讲学。那烂陀寺为之应接不暇。

当时，作为佛教的保护者，同时又是威镇中印北印的霸主是抵羯若鞠国的戒日王。戒日王名叫喜增，其父建国后传位其兄，但却被东印度金耳国王诱杀。大臣们推举喜增为王，号戒日。戒日王率军灭金耳国，为兄报仇，又征战六年，征服五印，威风所及，无不归德。于是效法阿育王，偃武修文，崇尚佛法，敕令境内不得杀生，每五年举行一次无遮大会，广施普舍。同时，他还是一位剧作家，在印度戏剧史上有相当的地位，他写的剧本至今还有三部在流传上演。

戒日王的都城在曲女城，今印度恒河与卡里河汇流处的卡瑙季。据说从前有一个仙人，修行入定数万年，以致身上都长出了大树，大树上飞鸟集栖。仙人为了不伤及飞鸟，每每背着大树行动，所以人称“大树仙人”。当时的这个地方有一个国王，生了100个如花似玉的女儿，仙人居然也动了凡心，前去求婚。结果国王的女儿们普遍嫌弃这个背负着大树的怪人，不肯下嫁，只有最小最丑的女儿答应了。仙人为此大怒，发了恶咒，让国王其余的99个女儿都变成了驼背。所以，这座城池就被叫做“曲女城”。

就在玄奘考察全印、就学那烂陀寺的时候，印度的大乘佛教与小乘佛教出现了激烈的争论，双方都竭力捍卫自己的观点。其中小乘的正量部声势极盛，甚至把大乘压得不敢与之抗衡。

戒日王曾在那烂陀寺侧造了一座十丈高的铜精舍，以示对大乘佛教的尊崇和对那烂陀寺的优礼。后来，戒日王出征路过乌荼国，那个国家的僧人都是小乘学派，认为大乘非佛所说，就对戒日王诽谤大乘，弄得戒日王深感困惑。他们还拿出一部《破大乘论七百颂》给戒日王，声称大乘学者休想破得其中一字。戒日王于是写信给那烂陀寺的戒贤大师，要求派人前往辩论。戒贤当即决定派玄奘等四位法师前往。一行正准备出发时，戒日王因忙于军务，又来一信，让他们暂缓启程。

此时，恰巧东印度迦摩缕波国的鸠摩罗王修书邀请玄奘前去讲法。戒贤开始回绝，因为玄奘要准备着去戒日王那儿与小乘辩论；但鸠摩罗王又来信坚邀，甚至声称要“整理象军，踏那烂陀寺”，戒贤大师不得已才命玄奘前往。

鸠摩罗王的国都在今印度东北部阿萨姆的高哈蒂，要穿越孟加拉国，直线距离有1000多公里。在高哈蒂，玄奘为鸠摩罗王讲经一个月后，鸠摩罗王宣布顶礼皈依。

而戒日王征战归来，听说玄奘去了迦摩缕波国，非常吃惊：我三番五次邀请他不来，现在他怎么就去了那儿呢？这位印度霸主立即修书致信鸠摩罗王：急送支那僧来！

鸠摩罗王正听经听出味道来，哪里肯放，又恼戒日王语气傲慢，于是顶撞道：要我的头可以，支那僧不能送来。

戒日王听了大怒，说：鸠摩罗王竟敢轻慢我！你说头可以给，那就请你送你的头来！（摘自《玄奘取经西游记》陈华胜）