奘师离开三摩怛吒国，向西行九百余里，到了耽摩栗底国（今坦路克）。此国临海，有寺院十余所，僧徒千余人。城侧有一塔，高二百余尺，无忧王所建。旁边有过去四佛经行遗迹。

这时，奘师听说海中有僧伽罗国（执师子，今斯里兰卡），国中有位精通上座部三藏以及深解《瑜伽师地论》的高僧，但是必须涉海路七百由旬，才能到达那里。奘师正犹豫间，碰巧遇到一位南印度来的僧徒，他劝道：“去师子国无须从这里走这么长的水路，可从南印度的东南角出海，约三天水路就可以到达。虽然多经一段山川跋涉，但比较安全，不但可以免去海上狂风巨浪的危险，又可以顺道朝礼乌荼等国的圣迹。”

于是奘师即向西南行，到了乌荼国（今刻塔克），国内有寺院百余所，僧徒一万多人，学大乘法。也有天祠外道，邪正杂居。佛塔有十几座，都是无忧王所建，有很多的感应事迹。国东南境面临大海，有折利怛罗城（唐言发行），是入海商人以及远方客旅，往来停宿的地方。从这里南去僧伽罗国有二万余里，每当夜静无云之时，可以遥望见那边佛牙塔上宝珠放出光明，状似空中星烛。

自此西南大林中，行一千二百余里，到了恭御陀国（今干詹）。从此西南行，经过大荒林一千四五百里，到了羯陵伽国（南印度境），有寺院十余所，僧徒五百余人，学上座部法。据说过去这里人口稠密，因为扰触了一位五通仙人，仙人一气之下以恶咒残害国人，无论年少还是年长者都不断死去。后来剩下的人也要渐渐迁往别处居住。

自此西北行一千八百余里，到了南憍萨罗（中印度境）。国王是刹帝利种，崇敬佛法，爱尚学艺。国中有寺院百所，僧徒万人。天祠外道，也很殷杂。

城南不远处有一所旧寺院，旁边有一塔，无忧王所建，昔日世尊曾经在此现在神变降挫外道。后来龙猛（龙树）菩萨住在这所寺院时，此国王号娑多婆诃（唐言引正），珍敬龙猛菩萨，供养甚厚。当时提婆菩萨从执师子国来求论难，来以龙猛菩萨门口请见，门人进去报信，龙猛菩萨早就知道他的名字，于是就盛满一钵水让弟子拿出去给他看。提婆见了水，二话没说，往水里丢了一根针。弟子满腹狐疑地又把水端了回去，龙猛菩萨见了，非常喜欢，说：“满钵之水，好比我的智慧圆满无缺；他一根针就探到我的底，是个非常之人，可以与他谈论圣道，并收为弟子以传承教法。”于是马上让人请他进来。坐下后，两人交谈得十分欢喜，犹如鱼水相得。龙猛说：“我已经年老体衰了，朗耀慧日，弘扬佛法，就靠你了。”提婆听后赶紧离席，礼龙猛菩萨足说：“我虽不敏，敢承慈诲。”

南憍萨罗国有位婆罗门，善解因明。法师就在这里停留了一个多月，读《集量论》。

从此南大林中，东南行九百余里，到了案达罗国（南印度境）。王城旁边有一座大寺院，结构宏伟壮观。前面有一石塔，高数百尺，是阿折罗（唐言所行）阿罗汉所建。阿罗汉寺院西南二十余里处有座孤山，山上也有一石塔，是陈那菩萨（唐言授）作《因明论》的地方。

从此南行一千余里，到了驮那羯磔加国（今阿马拉瓦提）。城东据山，有弗婆势罗（唐言东山）寺院。城西据山，有阿伐罗势罗（唐言西山）寺院。是此国先王为佛建造的，此寺院穷大厦之规式，尽林泉之秀丽，有天神保护，是贤圣游居之处。佛涅槃千年之内，常常有千凡夫僧同来安居，安居后都证阿罗汉，凌虚而去。千年之后，凡圣同居。自从一百多年来，山神变质，常常扰恼行人，因此行人都感到害怕，无人敢往。所以如今寺院多已荒芜，无僧侣居住。城南不远处有一大石山，是婆毗吠迦（唐言清辩）论师住阿素洛（旧译阿修罗）宫，待慈氏菩萨成佛拟决疑的地方。奘师在此国遇到两位高僧：一名苏部底，另一名苏利耶，他们善解大众部三藏。于是奘师就在此停留数月，学大众部《根本阿毗达摩》等论。他们也向法师学大乘诸论，后来就和法师一起结志同行，巡礼圣迹。