从此西行一千余里，到了珠利耶国（今内罗尔）。城东南有一塔，无忧王所建，是世尊昔日现大神通摧伏外道说法度人天的地方。城西有一座旧寺院，是提婆菩萨与此寺嗢怛罗（唐言上）阿罗汉论议的地方。当初，提婆菩萨听说此寺嗢怛罗阿罗汉得六神通，具八解脱，于是前来陈疑请决，第七转后，阿罗汉仍然闭口答不上来，于是偷偷运用神通力前往睹史多宫请问慈氏菩萨。菩萨为他解释后，告诉他说：“这个提婆，已久修菩萨道，当于贤劫中成等正觉，你可不要轻视他。”阿罗汉回来后解答了提婆菩萨提出的疑难问题。提婆菩萨听后说：“这是慈氏菩萨的解释，不是仁者靠自己的智慧能想出来的。”阿罗汉赶紧避席礼谢，并对提婆菩萨深加敬叹。

从此向南经过大林，行一千五六百里，到了达罗毗荼国（今泰米尔）。此国的大都城号建志补罗。建志城是达磨波罗菩萨（唐言护法）出生的地方。菩萨是此国大臣的儿子，小时候就非常聪慧，等他成年之后，国王爱其才能，想把公主嫁给他。但菩萨久修离欲，无心爱染，将要成婚之夕，菩萨忧心惨凄，在佛像面前殷勤祈请，希望能解脱此难。他至诚祈求有所感应，有个大神王携带着他出城，把他送到离城几百里处的一座山寺佛堂中。僧徒来，见到他以为是盗贼，菩萨自陈缘由，僧徒们听后，都大为惊叹，无不敬重他高远的志向，于是达磨波罗菩萨正式出家。从此他专精正法，能究通诸部，闲暇时就专心著述，造《声明杂论》二万五千颂，又释《广百论》、《唯识论》及《因明》数十部。

建志城，是南印度的海口，从这里去僧伽罗国，只须水路三日即到。但奘师未去之时，忽然听说僧伽罗国的国王死了，国内饥乱，有大德名菩提迷祇湿伐罗（唐言觉自在云）阿跋耶邓瑟哳罗（唐言无畏牙）等三百多位僧徒正从僧伽罗国来投印度到建志城。法师与他们相见后，问道：“我听说彼国大德等，善解上座部三藏以及《瑜伽师地论》，本想前往彼国参学，可诸位法师为何却来这里呢？”他们回答道：“我国国王已死，国内闹饥荒，无可依仗。听说这里丰乐安隐，又是佛出生的地方，诸多圣迹，所以就来了。另外国内知法之辈，没有超越我们的，长老有什么疑难，请随便发问。”于是法师就引《瑜伽》要文大节问之，他们所讲也不能超出戒贤法师的解释。

自此国界三千余里，听说有秣罗矩吒国（今马杜拉），由于靠海，奇珍异宝非常丰富。城东有一塔，无忧王所建，是昔日世尊说法现大神变度无量众的地方。国南滨海有秣剌耶山，崇崖峻岭，洞谷深涧。其中有白檀香树、栴檀你婆树（蛇怀栴檀）。树类似白杨，难以辨别，但其木性凉冷，夏日蛇多附之，据此可辩。射箭为记，等到蛇冬蛰之后，方可采伐。还有羯布罗香树（樟脑树），松身异叶，花果也很特别。湿时无香，木干之后，循理而析，其中有香，状若云母，色如冰雪，这就是所谓的龙脑香。

又听说东北海畔有城，自城东南三千余里至僧伽罗国（唐言执师子，非印度境，今斯里兰卡）。国周围长七千余里，都城周围四十余里。国中土地肥沃，气候温湿，庄稼几熟，花果繁茂，物产丰富，百姓富足。那里的人，肤色较黑，性格粗犷，崇善勤福，好学尚德。

有关师子国的命名由来，相传是南印度有一位女子，在嫁到邻国途中遇到狮子王，送嫁的人均吓得各自逃命，留在车中的新娘，被狮子王衔入山中，以鲜果、禽肉等供她饮食。后来女子与狮子相处久了，竟然产生感情，生下一男一女，外貌像人，性情却很凶恶。男孩长大后，问母亲说：“我到底算是什么呢？父亲是野兽，母亲是人。”母亲只好把从前的遭遇说出来。儿子说：“人畜既然不是同类，为什么不离开它？”

母亲回答：“不是不想离开，是无法逃走。”后来儿子跟着父亲，暗中察看，摸清出山的路，有一天趁着父亲远行，他就带着母亲和妹妹逃出山林，回到母亲的国家，但不幸她的父母都已去世，没有子孙，只好暂时寄住村邻。

狮王回山后，不见妻子儿女，又急又气，哮吼下山，见人就扑，遇害的人很多。国王亲率兵马围射。狮王一见，更加生气，高声怒吼，人仰马翻，没有人敢再接近。国王只好悬赏射杀，命人发出告示：“有能杀死狮子的，赏赐亿金。”这时儿子对母亲说：“我们现在饥寒交迫，不如我去应募，怎么样？”母亲阻止他说：“不可以，它虽然是野兽，却是你的父亲，如果你杀他，人和野兽又有什么分别呢？”儿子说：“如果不这样，它始终不会离去。而且为了寻找我们还会再来村闾。一旦国王知道我们的底细，也会杀了我们。为什么？狮子残暴伤杀无辜都是因为我们母子的缘故。况且岂有为了我们母子两个而伤恼那么多人。再三思量不如应募。”于是儿子不听告诫，执意要去，母亲无奈，只好很痛苦地含泪看着他去。狮王一见自己的儿子，驯服欢喜，任由儿子依靠抚摸，可是儿子却出其不意，拿出预藏的利刀刺向狮子的喉咙与肚子。狮王爱子情深，忍痛不动，只有哀伤疑惑的看着自己的儿子，直到气绝身死。

国王虽然高兴，却也感到奇怪，为什么狮王一见到他，就变得那么驯服？于是在国王的威胁利诱下，他吐露了实情。国王听完非常感叹的说：“也只有你这种禽兽不如的人，才有这么狠毒的心肠，连自己的父亲都忍心杀害。虽然我宣布悬赏，但是你杀父逆伦，不得再居住在我国。”说完，国王依约赐给他黄金，但另外准备了两艘大船，将他兄妹放逐于大海之上。

后来哥哥的船漂到这个岛上，就在岛上住了下来，并繁衍子孙。不知经过多少代，人口渐渐增多，于是就册立君臣，定了国号。因为祖先有执杀狮子的事迹，故称执狮子国。而妹妹的船则往西漂流到波剌斯西，被鬼魅抓去后生了很多女孩，建立了西天女国。