奘师从西北下山走了几里路，在一个小平地搭帐篷过夜。第二天继续前进，经过五六天才到安怛罗缚婆国（今喀布尔以北方向），即睹货罗国的故地。这里佛法不兴盛，这里只有三座寺院，僧徒几十人，习大众部教法。有一座宝塔，是无忧王所建。奘师在这里停留了五天。

由西北下山，行四百余里，到了阔悉多国（今阔斯特），也是睹货罗国的故地。再从此向西北攀山越谷，行三百多里至活国（今昆杜兹）。国临缚刍河，即睹货罗国的东界，都城在河的南岸。叶护可汗的孙子睹货罗王自称叶护，崇敬奘师，挽留了一个多月。

在此期间，奘师获悉高昌国已被唐朝所灭，麴文泰也已病故，如是奘师无法也无须履行当初与高昌王停留三年的承诺，决定直接东归。（见《唐三藏法师年谱》唐一玄）睹货罗王派人护送，与商旅结队同行。

由活国东行二日，至瞢[méng—编者注]健国，它的旁边有阿利尼国、曷逻胡国、讫栗瑟摩国、钵利曷国，都是睹货罗国的故地。

从瞢健国又东行，入山三百余里，至呬摩怛罗国，也是睹货罗国的故地。这里风土民情大都和活国相同。特别不一样的是这里的妇女头上戴着木角，高三尺多，木角上有两个小歧角，上面的象征父亲，下面的象征母亲，随着其中一人去世就除去所代表的歧角。

自此又东行二百余里，至钵铎创那国（今巴达哈商），也是睹货罗国的故地。因为遇到寒风冷雪在此停留了一个多月。

从此向东南山行二百多里，至淫薄健国。又向东南履危蹑险，行三百余里，至屈浪拏国（今库兰）。从此又向东北山行五百余里，至达摩悉铁帝国（今契特拉）。国在两山之间，临缚刍河（今的奥克萨斯河），全国有十几座寺院。这里的居民多数眼睛碧绿，形貌粗陋，和其它地方的完全不同，他们性格粗暴，不讲究礼仪，以牧马为生。出产矮种马，矮马体形虽小，但能耐久驰涉，非常适合这里高寒恶劣的山地环境。国都昏驮多城中有一座寺院，是此国先王所建。寺中石佛像上有金铜圆盖，以杂宝装饰。人围着佛像旋绕礼拜时，圆盖也随之旋转，人停盖也停，莫测其灵。

从此国大山北行，至尸弃尼国（今舒格楠）。又越过达摩悉铁帝国至商弥国（今马斯图吉和乞特拉尔之间）。从此又向东山行七百余里，至波谜罗川。波谜多川东西长一千多里，南北宽一百多里，在葱岭之中，又在两雪山之间，风雪飘飞，连春夏也不停，由于冰寒，花木稀少，农作不生，一片萧条，人迹罕至。

川中有一个大龙池，东西长三百里，南北宽五十多里。居瞻部洲中心，茫茫一片，望不到边。大龙池碧绿澄清，湖平如镜，倒映着蓝天白云。湖边绿草如茵，栖息着无数飞禽水鸟，它们悠闲地在蓝天翱翔，或在湖面戏水，或在岸边草泽间和沙堆上筑巢；湖内则潜居着各种各样的水族类生物。池的西面分出一河，西至达摩悉铁帝国东界，与缚刍河会合后西流入海；池的东面分出一大河，东至佉沙国西界，与徙多河会合后东流入海。波谜罗川南面的山外有钵露罗国，多产金银，金色如火。

从此川东面出来，登越雪山，行五百余里，至朅盘陀国（今新疆塔什库尔幹）。朅盘陀国方圆二千多里，都城建在大石岭上，背靠徙多河，这条河东入盐泽，潜流地下，出积石山，是此国的河源。朅盘陀王非常聪慧，他很自豪地向奘师介绍，他祖先的母亲是汉地的公主，而父亲是太阳神。所以，他的王族名为“支那提婆瞿怛罗”，意为“汉日天王之种族”。奘师观其形貌果然如同汉人，头戴汉地方冠，身穿胡人服饰。

国王的故宫有以前尊者童寿论师的寺院，童寿论师本是呾叉始罗国（今塔克西拉）人，神悟英秀，日诵三万二千言，共造论数十部，是经部的本师。当时，东有马鸣菩萨，南有提婆菩萨，西有龙猛菩萨，北有童寿尊者，号称为“四日”，能照有情之惑。童寿声名远扬，所以朅盘陀国先王亲自攻打他的国家，把他迎请到本国供养。

都城东南三百余里有一片大石崖，石崖下面有两间石室，各有一位阿罗汉在此入灭尽定。其端坐不动，久不倾倒，形如羸人，肤骸不腐朽，其须发恒长，附近寺院僧众每年都为其剃发换衣。据说已经有七百多年了。奘师在此国停留了二十多天。